Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако они не оценили своего нового положения и, движимые завистью, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отъездом царя, злые родственницы подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было подменено. В результате царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
